前回に引き続き、厳しいオーディションが行われる。次のステージに進めるのはたったの5組。時には牽制し、時には称え合いながらボーイズグループ12組は多彩なパフォーマンスを披露する。MCのチャン・グンソクから次のステージへの進むことができるチームが1組ずつ発表され、驚愕の結果に思わず涙するチームが続出する。